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来源：证券之星
市场全天震荡走高，创业板指领涨。
盘面上，AI硬件再度爆发，新易盛、东山精密等多股续创历史新高。军工股表现活跃，中航沈飞创历史新高。创新药概念股维持强势，成都先导等多股涨停。
截至收盘，沪指涨0.37%，深成指涨1.43%，创业板指涨1.76%。沪市场热点快速轮动，个股涨多跌少，全市场超3500只个股上涨。深两市全天成交额1.54万亿，较上个交易日放量973亿。
01． 多个热点携手大涨
今日，A股市场震荡走高，军工、AI、医药等多个热点携手上行，多晶硅、光伏、钢铁、汽车等多个反内卷方向也于盘中活跃。具体来看：
军工股再度走强，中航沈飞涨停再创历史新高。
消息面上，据时的科技公众号，7月16日，阿联酋企业Autocraft与时的科技签署采购协议，Autocraft采购350架时的科技自主研发的E20 eVTOL，订单金额达10亿美元（约71亿元人民币），刷新了中国eVTOL领域单笔订单金额纪录。
算力硬件方向继续走强，新易盛、东山精密等多股续创历史新高。此外，机器人、创新药等方向也延续昨日涨势，短线情绪得以持续修复。
对于机器人方向，分析人士称，从本质而言，相关标的多数回调到超高性价比位置，以及产业较强的能见度，成为机器人资金回归的核心驱动力。本轮机器人修复行情有望延续，应对上可在相关的产业链中寻找低位放量启动的个股机会。
对于医药方向，政策红利释放，叠加医药生物上市公司业绩预告向好，印证了行业的高景气度。广发证券指出，持续看好国内制药工业在创新升级和国际化背景下，国内市场迎来新一轮产品周期所带来的中长期投资机会。
值得注意的是，近期题材轮动看似相对杂乱，但整体还是围绕“中报业绩”叠加“产业趋势”的双主线。在中报披露窗口期，业绩预增叠加产业政策支持的标的更易获得资金青睐，体现出了对产业催化的高度敏感。这种围绕核心逻辑的轮动，既反映了市场对产业趋势的认可，也凸显了资金在结构性机会的追逐。
整体而言，A股市场依旧维持着震荡走高的结构，市场热点逐步过渡至机器人、AI为代表的科技成长风格，机构认为，接下来或需要做好指数反复的准备，但结构性行情或依旧突出，可继续博弈，重点留意相关细分的轮动性机会。
02． 外资持续看好中国市场
近期，外资机构看好中国市场的声音不绝于耳。
首先，至少有9家外资机构上调了对中国今年经济增速的预测。在中国披露了超预期的经济数据后，多家外资机构宣布上调中国2025年全年GDP增速预测，包括摩根士丹利、高盛、瑞银等多家机构，上调幅度在0.1个百分点至0.7个百分点不等。其中，澳新银行已经将中国今年GDP增速预测上调至5.1%。
其次，外资加仓动作不断。从资金流动来看，上半年北向资金加仓A股。据Wind资讯数据统计，截至今年二季度末，北向资金持有A股数量1230.66亿股，较2024年年底增加6.75亿股；持有A股市值达2.29万亿元，较2024年年底增加871.27亿元。
值得注意的是，今年上半年，A股主要股指全线上涨，收益颇丰的外资对中国股市更加乐观。全球最大规模对冲基金桥水基金在中国市场的投资策略转向更加乐观。该机构在华基金今年上半年录得14%的回报后，进一步上调了中国股市的配置比例。
此外，外资唱多的声音依旧是主流。花旗集团策略师表示，已将中国消费板块的评级从“中性”上调至“增持”，并强调“中国的互联网和科技行业增长前景广阔”。桥水基金在二季度投资者信函中表示，截至6月30日，其对中国股票的看法已从“战略配置”调整为“适度增持”。马来亚银行首席投资官在报告中也表示，“由于中国股市目前估值不高，风险回报非常具有吸引力”。
03． A股或迎来一轮“大牛市”
往后看，机构对A股市场依旧乐观，一批私募大佬近期也发表最新看法。
从私募仓位看，据私募排排网数据，截至7月4日，国内股票私募机构的平均仓位已升至77.36%，较前一周攀升2.07个百分点。这一单周加仓幅度在历史上较为罕见。当前，股票私募平均仓位水平已逼近年内峰值。
值得注意的是，百亿级股票私募平均仓位已经高达83.26%，较前一周增加3.3个百分点。这不仅显示出头部机构更为强烈的做多意愿，其最新仓位水平更是创下近93周以来的新高。
神农投资陈宇指出，现在A股正处于一个极具吸引力的投资时点。一旦在AI和半导体等关键技术上实现突破，再加上我国历史性进展的实现，那么一轮伟大的大牛市就有可能喷薄而出。
陈宇认为，从现在起到未来30年，都是投资股市、赚取长期财富的绝佳时机。未来一年半内A股市场大概率将维持乐观趋势。即便在震荡市中，结构性赚钱机会依然存在。
百亿级私募永安国富的胡瑶也强调了逆向布局思维：“如果市场出现调整，将择机增加A股及港股仓位”。从行业配置上，以长线思路聚焦六方面投资机会：
①新消费企业正引领需求变革；②创新药领域迎来研发成果商业化落地期；③人工智能（AI）技术紧随全球浪潮，进入全面渗透阶段；④金融科技在稳定币推动下重构支付结算生态；⑤银行股持续受益于险资对红利资产的追逐；⑥券商保险依托市场回暖，展现周期性弹性。
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